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【报告名称】: 2008年08月11日—08月15日有色金属现货周评
B2B工业品网络贸易平台   2008-08-16 15:34:02 作者:梁先生 来源:信息中心 文字大小:[][][]
【报告名称】:
【关 键 字】: 有色金属 现货 周评
【报告来源】: 上海金属网
报告内容

    铜周评:
    伦铜上周五再次大幅下挫至115美元附近,为近3个月来的新低,因美元大幅走高。周一LME期铜大幅收低,工业金属齐步走低。周二伦铜收盘于7150美元,下跌180美元。受美元连续几天走强,使投资人抛售商品期货,金属整体承压。周三LME工业金属从近期低点反弹,期铜劲扬约5%,收于7400美金,涨250美金,库存减少125吨。因消费者买盘带来的大举空头回补,令期铜走高。周四开始伦敦金属交易所基本金属多数出现回落态势,因需求前景疲弱,且美元走强打压市场人气。
    国内期铜本周四随外盘大幅收涨,现货市场当天铜价亦跟随上涨了近千元。上海铜一周均价59325元较上周跌1855元。本周铜现货市场可流通货源不多,期铜又临近换月交割,贸易商存在观望心理,市场成交不尽人意。平水铜升水基本维持在200-500左右,升水铜维持在300-600附近。本周上海交易所铜库存为:24825吨,减少6684吨。国内库存回落会带来一定支持,周四也有利好消息传出:中国江西铜业下调8月份铜制品产量,因电力供应紧张。但由于全球经济前景不容乐观,好消息对铜价的支撑力度也有限。
    行业消息:
    据圣地亚哥8月14日消息,智利最大的铜矿Escondida周四公布,该位于智利北部的铜矿在今年上半年生产了725,177吨铜,较去年同期的758,696吨下滑4.4%。
    Escondida在声明中称,产量下降是由于矿场的矿石品位下滑以及对氧化处理工厂的矿石供应量下降。
    据赞比亚8月14日消息,赞比亚KCM公司的一位高层人士周四称,在数个产能扩张项目投产之后,该公司2008-09年度(2008年4月至2009年3月)铜产量料增加至250,000吨。他称,“我们确信公司2008-09年度的铜产量料达250,000吨。”
    (个人观点,仅供参考)
    铝周评:
    相关数据
    上海铝一周均价18138元较上周跌410元
    伦敦铝库存:1123375吨较上周减1150吨
    上期所库存:上海123450增514,广东28730减800,无锡30000持平,杭州13895增1800总计196075增1514。单位(吨)
    国际行情
    本周美元劲涨国际油价爆跌,受其影响基本金属均受重挫,伦铝跌破2800美元心理关口,途中美元自高点回落促使此间市场出现空头回补和逢低买盘,期铜和期铝双双上涨约1%,后因反弹乏力价格终回落至2800美元下方。近期LME注销仓单维持低位水平,库存一直处于高位运行状态,国际铝消费疲软依旧。
    国内现货
    本周沪现货铝紧随沪期铝震荡下挫,市场成交价与沪当月期价平水紧帖,跌破18000元关口后在17790元反弹,但外盘受油价拖价格重返跌势,周五沪铝反弹乏力落回18020元附近。近期一度平稳的铝价出现少有的活跃震荡,受价格接连重挫影响买卖双方交投谨慎,市面流通货源略显紧张,个别商家有滞销现象,后因价格回稳市场成交逐步回到前期冷清局面。广东铝市与沪市相当,临近周末价格在18060-18200元区间。
    后市看法
    本周国内铝价跌势主要受外盘指引,而LME铝库存一直处于高位运行状态,这说明国际铝消费仍旧疲软,而国内处于消费淡季,供过于求局面令疲软的消费面越发忧虑,本周铝价已经超跌,相关行业机构调查目前铝价已落在成本区域,近期铝价何去何从,国际原油及美元走势将起关键作用。
]
    (个人观点,仅供参考。)
    锌周评:
    本周对金属市场影响最大的因素是美元走强,油价下跌。美元再度对主要货币走强,伦敦金属市场承压全部下跌;另美国的经济低迷目前正在全球蔓延,工业生产数据疲弱,消费信贷紧缩以及基金避险撤离,使金属市场人气更加低迷。伦铜领跌,伦锌跟跌并创年内新低,一周内保持在1600-1700美元之间运行,近期关键支撑1750美元在整体金属重挫下轻易突破,未能经受住检验。从年初截止目前,锌价已累计下跌了31.2%,而库存则较年初增加了47.1%。市场中甚至认为,或许熊市已经开始,锌价或将继续走低,而前期支撑1750美元附近已转为反弹阻力;在下一步方向信号前,1600美元附近或许将震荡调整,获得短期支撑。
    上海期锌继上周二创下跌停板新低后在本周一再次触及跌停,14000元/吨重要目标位很快实现,并有下探13000元/吨的趋势。市场中已经不再轻言“最底价”,没有最低,只有更低。因为超跌本周四沪期锌发起反弹,触及涨停重返14000元/吨以上,此次反弹只是超跌的技术性调整,并不是趋势得到反转,因此在逢高抛空的市场氛围下,期锌高开低走回吐涨幅,并在周五延续跌势再次触及跌停,14000元/吨随即转为近期反弹阻力。期锌主力逐渐转移到0811合约。本周期锌持仓也有大量减少,除正常移仓外,多头减仓及空头获利了结平仓较多,目前多是日内短线操作;另因锌价已经实现较大跌幅,而沪铜本周跌势开启,部分获利资金或可能将阵地转移到期铜。
   
    上海现货锌市与沪期锌趋势同步,有所改变的是本周进口锌锭流通有所减少,只有纳米比亚、印度锌等少量流通,但在国内锌价跌破14000元/吨以后,国产锌锭不再那么惜售持坚,市场中主流流通品牌如双燕等出货意愿增强,现货锌较期锌主力升水幅度逐渐缩小,或许大家对于近期内能获得像样的反弹缺乏信心,在重重下跌压力下长时间持货不出也是不现实行为。后市看来,在没有进一步下跌信号之前国内锌价或将在13000-14000元/吨间低位震荡,但市场仍忧虑进口锌锭继续到来打压锌价,后期或许在铜的带领下锌价继续走低也有可能。
    
    基本面情况  
    LME期锌最新库存165450吨,较上周末增加2825吨;最新注销仓单10850吨有所减少,注销仓单/库存比6.56;持仓210231手,较上周四持仓增持1453手,;现货锌最新贴水5--升水2美元,由帖水逐渐转为升水。
    上海期交所最新公布库存为71751吨,较上周减少441吨,连续增加1个月后有所减少;其中上海库存49181吨,减少891吨;广东南储库存20000吨,库存连续22周处于饱和状态;杭州库存2570吨,增加了450吨。上海库存减少可能与进口锌本周减少有关。
    注:个人观点  仅供参考 如需转载请注明来源
    锡周评:
    国际行情:
    期整体技术分析显著恶化,大型的筑顶形态完全确认形成。预计未来几周锡价将迈向15700 美元区域,虽然近期支撑应该在17400/17500美元,然后是16400/16500美元出现,反弹可能剧烈,但只是短期调整。强劲的阻力在 19000/19100美元,只有突破此位才能缓解目前的下跌压力,并引发更大幅度的上涨。交易策略:未来几天调整反弹时重建空头。
    美国6月锡进口环比下滑27.7%,出口下滑18.8%:
    据华盛顿8月12日消息,美国商务部周二公布,美国6月未加工锡进口较上月下滑27.7%,较去年同期下滑51.8%。美国6月未加工锡进口量为2,194,538千克,低于5月进口的3,036,159千克,去年同期为4,548,639千克。美国1-6月未加工锡进口量总计为18,398,623千克。商务部同时公布,美国6月未加工锡出口较上月下滑18.8%,但较去年同期增长48.9%。美国6月未加工锡出口量为1,243,345千克,低于5月出口的1,531,128千克,去年同期为835,295千克。美国1-6月未加工锡出口量总计为7,513,449千克。
    国内行情:
    本周国内现货锡市场在外盘持续下跌的压力下连续下挫,目前上海市场贸易商已出现大幅抛货现象,虽然价格压得非常低,然而消费并不活跃,显得非常被动,锡价从周一的158000元/吨到周五152500元/吨,下跌近6000元/吨。目前国内市场到货明显增多,充足的货源也令消费继续呈现观望状态,后期除非外盘出现大幅度反弹,否则国内现货锡价仍将维持下跌走势,后市锡价不容乐观。
  (个人观点,仅供参考)
    镍周评:
    国际行情:
    本周伦敦基本金属震荡幅度较大,主要受美元走强与投资者空头回补影响。本周伦敦期铜、期铅、期锌、期锡受美元走强影响,跌幅加大,均跌破之前的支撑位,市场弥漫着悲观的气氛。
    所幸的是,伦镍在前段时间大幅下跌的时候,其它金属走势相对平稳;因此本周这波基本金属大幅下跌,对镍价影响不大。相反地,在投资者空头回补带动下,伦镍跟随其它基本金属大幅反弹,最高涨至19500美元,而本周最低价在17600美元附近,伦镍总体震荡区间高于上周。
    国内行情:
    本周前半周,国内镍价持稳在14.4-14.6万元之间,因最近国内市场进口镍供应不充足,其价格接近金川镍的价格。周四,受伦镍大涨激励,国内贸易商大幅抬高报价至15万元左右,但最终因买盘稀少,成交价从早市的14.9万元左右滑至中午的14.8万元左右。这也说明了目前国内市场需求欠佳,成交清淡,不足以支撑镍价大幅上涨。
    目前全球经济前景不容乐观,美元走强;不锈钢市场需求疲软,也影响了镍的消费;今年电力供应紧张及中国召开奥运会,部分不锈钢厂和电镀厂减产或停产。单从这几点来看,短期内镍价走势仍然不容乐观。
    (个人观点,仅供参考)
【关 键 字】: 有色金属 现货 周评
【报告来源】: 上海金属网
报告内容

    铜周评:
    伦铜上周五再次大幅下挫至115美元附近,为近3个月来的新低,因美元大幅走高。周一LME期铜大幅收低,工业金属齐步走低。周二伦铜收盘于7150美元,下跌180美元。受美元连续几天走强,使投资人抛售商品期货,金属整体承压。周三LME工业金属从近期低点反弹,期铜劲扬约5%,收于7400美金,涨250美金,库存减少125吨。因消费者买盘带来的大举空头回补,令期铜走高。周四开始伦敦金属交易所基本金属多数出现回落态势,因需求前景疲弱,且美元走强打压市场人气。
    国内期铜本周四随外盘大幅收涨,现货市场当天铜价亦跟随上涨了近千元。上海铜一周均价59325元较上周跌1855元。本周铜现货市场可流通货源不多,期铜又临近换月交割,贸易商存在观望心理,市场成交不尽人意。平水铜升水基本维持在200-500左右,升水铜维持在300-600附近。本周上海交易所铜库存为:24825吨,减少6684吨。国内库存回落会带来一定支持,周四也有利好消息传出:中国江西铜业下调8月份铜制品产量,因电力供应紧张。但由于全球经济前景不容乐观,好消息对铜价的支撑力度也有限。
    行业消息:
    据圣地亚哥8月14日消息,智利最大的铜矿Escondida周四公布,该位于智利北部的铜矿在今年上半年生产了725,177吨铜,较去年同期的758,696吨下滑4.4%。
    Escondida在声明中称,产量下降是由于矿场的矿石品位下滑以及对氧化处理工厂的矿石供应量下降。
    据赞比亚8月14日消息,赞比亚KCM公司的一位高层人士周四称,在数个产能扩张项目投产之后,该公司2008-09年度(2008年4月至2009年3月)铜产量料增加至250,000吨。他称,“我们确信公司2008-09年度的铜产量料达250,000吨。”
    (个人观点,仅供参考)
    铝周评:
    相关数据
    上海铝一周均价18138元较上周跌410元
    伦敦铝库存:1123375吨较上周减1150吨
    上期所库存:上海123450增514,广东28730减800,无锡30000持平,杭州13895增1800总计196075增1514。单位(吨)
    国际行情
    本周美元劲涨国际油价爆跌,受其影响基本金属均受重挫,伦铝跌破2800美元心理关口,途中美元自高点回落促使此间市场出现空头回补和逢低买盘,期铜和期铝双双上涨约1%,后因反弹乏力价格终回落至2800美元下方。近期LME注销仓单维持低位水平,库存一直处于高位运行状态,国际铝消费疲软依旧。
    国内现货
    本周沪现货铝紧随沪期铝震荡下挫,市场成交价与沪当月期价平水紧帖,跌破18000元关口后在17790元反弹,但外盘受油价拖价格重返跌势,周五沪铝反弹乏力落回18020元附近。近期一度平稳的铝价出现少有的活跃震荡,受价格接连重挫影响买卖双方交投谨慎,市面流通货源略显紧张,个别商家有滞销现象,后因价格回稳市场成交逐步回到前期冷清局面。广东铝市与沪市相当,临近周末价格在18060-18200元区间。
    后市看法
    本周国内铝价跌势主要受外盘指引,而LME铝库存一直处于高位运行状态,这说明国际铝消费仍旧疲软,而国内处于消费淡季,供过于求局面令疲软的消费面越发忧虑,本周铝价已经超跌,相关行业机构调查目前铝价已落在成本区域,近期铝价何去何从,国际原油及美元走势将起关键作用。
]
    (个人观点,仅供参考。)
    锌周评:
    本周对金属市场影响最大的因素是美元走强,油价下跌。美元再度对主要货币走强,伦敦金属市场承压全部下跌;另美国的经济低迷目前正在全球蔓延,工业生产数据疲弱,消费信贷紧缩以及基金避险撤离,使金属市场人气更加低迷。伦铜领跌,伦锌跟跌并创年内新低,一周内保持在1600-1700美元之间运行,近期关键支撑1750美元在整体金属重挫下轻易突破,未能经受住检验。从年初截止目前,锌价已累计下跌了31.2%,而库存则较年初增加了47.1%。市场中甚至认为,或许熊市已经开始,锌价或将继续走低,而前期支撑1750美元附近已转为反弹阻力;在下一步方向信号前,1600美元附近或许将震荡调整,获得短期支撑。
    上海期锌继上周二创下跌停板新低后在本周一再次触及跌停,14000元/吨重要目标位很快实现,并有下探13000元/吨的趋势。市场中已经不再轻言“最底价”,没有最低,只有更低。因为超跌本周四沪期锌发起反弹,触及涨停重返14000元/吨以上,此次反弹只是超跌的技术性调整,并不是趋势得到反转,因此在逢高抛空的市场氛围下,期锌高开低走回吐涨幅,并在周五延续跌势再次触及跌停,14000元/吨随即转为近期反弹阻力。期锌主力逐渐转移到0811合约。本周期锌持仓也有大量减少,除正常移仓外,多头减仓及空头获利了结平仓较多,目前多是日内短线操作;另因锌价已经实现较大跌幅,而沪铜本周跌势开启,部分获利资金或可能将阵地转移到期铜。
   
    上海现货锌市与沪期锌趋势同步,有所改变的是本周进口锌锭流通有所减少,只有纳米比亚、印度锌等少量流通,但在国内锌价跌破14000元/吨以后,国产锌锭不再那么惜售持坚,市场中主流流通品牌如双燕等出货意愿增强,现货锌较期锌主力升水幅度逐渐缩小,或许大家对于近期内能获得像样的反弹缺乏信心,在重重下跌压力下长时间持货不出也是不现实行为。后市看来,在没有进一步下跌信号之前国内锌价或将在13000-14000元/吨间低位震荡,但市场仍忧虑进口锌锭继续到来打压锌价,后期或许在铜的带领下锌价继续走低也有可能。
    
    基本面情况  
    LME期锌最新库存165450吨,较上周末增加2825吨;最新注销仓单10850吨有所减少,注销仓单/库存比6.56;持仓210231手,较上周四持仓增持1453手,;现货锌最新贴水5--升水2美元,由帖水逐渐转为升水。
    上海期交所最新公布库存为71751吨,较上周减少441吨,连续增加1个月后有所减少;其中上海库存49181吨,减少891吨;广东南储库存20000吨,库存连续22周处于饱和状态;杭州库存2570吨,增加了450吨。上海库存减少可能与进口锌本周减少有关。
    注:个人观点  仅供参考 如需转载请注明来源
    锡周评:
    国际行情:
    期整体技术分析显著恶化,大型的筑顶形态完全确认形成。预计未来几周锡价将迈向15700 美元区域,虽然近期支撑应该在17400/17500美元,然后是16400/16500美元出现,反弹可能剧烈,但只是短期调整。强劲的阻力在 19000/19100美元,只有突破此位才能缓解目前的下跌压力,并引发更大幅度的上涨。交易策略:未来几天调整反弹时重建空头。
    美国6月锡进口环比下滑27.7%,出口下滑18.8%:
    据华盛顿8月12日消息,美国商务部周二公布,美国6月未加工锡进口较上月下滑27.7%,较去年同期下滑51.8%。美国6月未加工锡进口量为2,194,538千克,低于5月进口的3,036,159千克,去年同期为4,548,639千克。美国1-6月未加工锡进口量总计为18,398,623千克。商务部同时公布,美国6月未加工锡出口较上月下滑18.8%,但较去年同期增长48.9%。美国6月未加工锡出口量为1,243,345千克,低于5月出口的1,531,128千克,去年同期为835,295千克。美国1-6月未加工锡出口量总计为7,513,449千克。
    国内行情:
    本周国内现货锡市场在外盘持续下跌的压力下连续下挫,目前上海市场贸易商已出现大幅抛货现象,虽然价格压得非常低,然而消费并不活跃,显得非常被动,锡价从周一的158000元/吨到周五152500元/吨,下跌近6000元/吨。目前国内市场到货明显增多,充足的货源也令消费继续呈现观望状态,后期除非外盘出现大幅度反弹,否则国内现货锡价仍将维持下跌走势,后市锡价不容乐观。
  (个人观点,仅供参考)
    镍周评:
    国际行情:
    本周伦敦基本金属震荡幅度较大,主要受美元走强与投资者空头回补影响。本周伦敦期铜、期铅、期锌、期锡受美元走强影响,跌幅加大,均跌破之前的支撑位,市场弥漫着悲观的气氛。
    所幸的是,伦镍在前段时间大幅下跌的时候,其它金属走势相对平稳;因此本周这波基本金属大幅下跌,对镍价影响不大。相反地,在投资者空头回补带动下,伦镍跟随其它基本金属大幅反弹,最高涨至19500美元,而本周最低价在17600美元附近,伦镍总体震荡区间高于上周。
    国内行情:
    本周前半周,国内镍价持稳在14.4-14.6万元之间,因最近国内市场进口镍供应不充足,其价格接近金川镍的价格。周四,受伦镍大涨激励,国内贸易商大幅抬高报价至15万元左右,但最终因买盘稀少,成交价从早市的14.9万元左右滑至中午的14.8万元左右。这也说明了目前国内市场需求欠佳,成交清淡,不足以支撑镍价大幅上涨。
    目前全球经济前景不容乐观,美元走强;不锈钢市场需求疲软,也影响了镍的消费;今年电力供应紧张及中国召开奥运会,部分不锈钢厂和电镀厂减产或停产。单从这几点来看,短期内镍价走势仍然不容乐观。
    (个人观点,仅供参考)
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